Super-ylli i inxhinierisë gjenetike Kliv dhe Elsa specializohen në bashkimin e ADN-së së kafshëve të ndryshme për të krijuar hibride të rinj të jashtëzakonshëm. Tani duan të përdorin ADN-në njerëzore në një hibrid që do mund të revolucionarizonte shkencën dhe mjekësinë. Por kur kompania farmaceutike që financon kërkimin e tyre ua ndalon, ata e fshehin eksperimentin e tyre, duke rrezikuar karrierat e tyre për të shtyrë kufijtë e shkencës dhe për t’i shërbyer kuriozitetit dhe ambicies së tyre. Rezultati është Dreni, e cila i tejkalon ëndrrat e tyre më të çmendura dhe kërcënon të bëhet makthi i tyre më i tmerrshëm.