Princi i ri dhe i dhënë pas qejfeve, Li Çung kthehet në qytetin e tij të lindjes Joseon, pasi vëllai i tij vritet dhe i lë si amanetin e fundit gruan dhe fëmijën që do i vijë në jetë. Gjatë rrugës ai përballet me një tufë njerëzish që kthehen në përbindësha të tërbuar si pasojë e një tërbimi ngjitës nga kafshimet. A do arrijë ai ta shpëtojë prej tyre qytetin e tij dhe njerëzit e zemrës?